保险项目策划岗位要求？

一般情况下，深蓝保到底是如何进行保险规划的？

深蓝保险是一个垂直于行业的新型互联网保险服务平台，2016年成立以来，深蓝保险在帮助每位消费者树立正确的保险理念，选择适合自己的保险产品，创造初衷，微信公众数量和小程序为主要载体,坚持“中立、专业、诚信”的理念,我们提供专业的保险科学普及、产品评估、项目计划和社会保障科学普及,并从咨询、提供一站式服务和团队的支持保险理赔。作为专业内容机构，深蓝宝评估了市场上1500余种保险产品，发表原创文章1200余篇。

同时高频输出优质原创内容，深蓝宝深度互联网场景，结合新技术、新思路，探索新的服务模式。在函数矩阵的小程序,“深蓝保险评估”为750000用户提供评估服务通过丰富和全面的保险基础知识和比较分析整个网络的保险产品。作为政策管理工具，小申托管人为用户保管了33万多份保单。自成立以来，深蓝宝在某些平台上积累了230多万高粘度用户。通过用户教育，深蓝宝让消费者做出更划算的选择，为用户节省了3.6亿元的保费。

深蓝宝集中保险商城作为独立的互联网保险授权服务平台，提供“专业1V1服务”、“精选合适产品”、“独家方案策划”和“持续增值服务”。资深保险规划师全程1V1服务，解答客户保险问题，解决客户保险问题;根据客户的个性化需求，从整个网络的海量产品中为客户选择合适的保险;为客户量身定制的家庭保护方案，全面阐述保护方案，可根据需要随时调整、还提供一站式智能保护规划服务，如理赔援助、纸质政策申请、家庭政策管理等。

2019年，深蓝保获得世界500强小米集团近1亿元的战略投资。除得到专业投资机构的认可外，还得到了国内知名互联网保险研究机构互联网保险观察的认可。两年内第二次获得保险之星最具创新力自媒体奖和保险之星保险技术领袖奖。2020年被评为“保险之星保险技术TOP25”，表明深蓝在保险领域的成就得到了行业的广泛认可。未来，深蓝保将继续提升技术水平，拓展服务领域。为千家万户提供最优质的保险内容和服务的企业愿景，深蓝保将帮助千百万中国消费者了解保险的温度。对保险业——以专业精神和服务推动行业进步；保险经纪人——树立保险经纪人职业尊严的企业使命、诚信、责任、合作、创新的企业价值观，让更多的家庭有更好的安全感。

车险保险营销策划方案

保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。

1，网上更优惠

2，网上投保和电话投保都属于直销，省去代理环节的中间成本，直接让利给消费者，价格要比普通的购买渠道便宜很多，而且操作便捷，足不出户就可以完成投保，免去了消费者去保险公司来回跑的时间，省时间也省精力。

3，

（一）网上车险耗时一般更短

选择网上车险购买途径的车主只需要进入车险公司的官方网站，进而根据需求自助选择购买何种车险，然后填写投保信息，最后完成保费支付，总共所花时间最多不超过10分钟。

但是选择电话车险的车主需要先将自己的需求告诉车险营销人员，再获得他们的反馈，进而调整供需关系，到完成最后一部保费支付，需要的时间要比电话车险多的多。如果遭遇语言不畅等情况，可能会花费更多的时间。

（二）网上车险提供电子保单

购买电话车险的车主仍然需要与车险公司工作人员接洽，缴纳相应的保险费用，然后索取保单，其凭证为纸质保单。不过，网上车险用户则是通过电子银行在网上支付保费的，其凭证为电子保单号码及其电子保单，存储方便，不易丢失，而电话车险则需要保险业务员递送保单，过程较为繁琐，而且会有丢失的风险。

（三）网上车险自主选择性更强

网上车险完全依靠车主在网站上选择自己所需要的保险，而电话车险则需要营销人员的推荐。相比之下，网上车险的自主选择性也就更强，更适合资深车主。

（四）网上车险以在线支付为主

电话车险是由坐席人员接听电话，电话内确定投保后，由工作人员带上POS机和保单与车主碰头，车主可以通过刷卡支付费用也可支付现金。网上车险则不同，车主在平台上选择保险后，通过全国各大银行的银行卡网上支付、信用卡无卡支付，还有支付宝、快钱、财付通等第三方支付手段，在线支付保险费用，简单方便。

（五）网上车险优惠更多

电话车险和网上车险都是车险的一个重要销售手段，相比起工作人员直接销售，成本更低，也更加容易接触到新的客户。但比起电话车险来，网上车险的成本更加低廉。例如平安的网销平台（）目前正在推出私家车商业险可以享受多省15%的优惠活动，而且现在体验网上投保还能获得不少意外惊喜，想要省钱的朋友要抓紧时间了，除此之外，还有不定期的优惠活动。

四、购买注意事项有哪些

（一）网上车险的购买注意事项有什么

1.要核实保单的真实性

现在有一些不正规网站的车险代理人收了保费后，会私吞保费，而不把保费上交给保险公司，给车主的保单号码是假的。如果车主的车辆没有发生事故，那么保费就非常安稳地进入代理人手中，可一旦发生大事故需要赔偿的时候，保险公司由于没有收到保费而不可能为车主进行理赔。因此，车主拿到保单后，一定要到保险公司核准保单的真伪。

2.保管好保单资料

和传统的柜台购买和电话车险不同的是，网上车险的保单一般是电子的，而非纸质的。这就要求车主在购买完车险后，记住电子保单的号码，并且保存好电子保单备份。在出险时，除了要准备被保人和受益人身份证明，有关部门出具的事故证明等资料时，还不能忘记准备好保险凭证（电子保单）。

3.最好选择银行转账的方式付保费

有关专家还建议购买网上车险的车主，要谨慎选择保费的支付方式。由于网上车险大都支持在线支付，因此车主在购买保险前要确认该网站是否已与各大银行签约合作，要选择例如平安保险这样支持招行，工行，建行，农行，交行，中行等17家银行信用卡支付的公司，以保障支付安全。

4.仔细看保险条款

由于网上投保的自主性比较强，车主可以自己进行选择，但是多样化的选择也增加了选择的难度性，车主在选择的同时，一定要仔细阅读各种保险条款的规定，比如不同险种的保险责任和免责范围等，确保自己把一些比较重要的专业词汇都明白了再确定投保，以免在理赔时才发现问题。

（二）电话车险的购买注意事项有哪些

1.谨慎选择不足额保险

有的车主为了节省保费，选择不足额投保，电话车险会提供不足额保险，举个例子来看：你花了10万元买的车，电话车险会按照8万甚至更低来给你核算车辆的保险。10万和8万的车在相同保项下，在核算保险的时候肯定是8万的便宜。但是一旦出现事故需要理赔的时候，保险公司也是按8万的保额来理赔。因此，车主在选择保险项目时，应当慎重考虑。

2.尽量选择大的公司投保电话车险

很多电话车险都会钻客户不懂保险专业术语和专业知识的空子。最常见的是不计免赔。一般客户会认为买保险的时候加上不计免赔到时候理赔就不用自己再掏钱，可是电话车险的销售中，很多不计免赔是针对某个险种来不计免赔的，这样自然在核算保费的时候保费就会少很多，但是在您理赔的时候一样给您理赔的金额也会少很多，车主在选择电话车险时，要尽量选择平安这样的大公司，避免被在不知不觉的情况下中了某些圈套。

3.注意询问后续服务的办理

由于电话销售属于与保险公司直接办理，不经过专人，因此很多电话车险有一个共同的问题，以后出险理赔都要亲自去处理，后续服务不好，缺少专门人员的帮助，理赔耗费很多时间精力。因此，购买电话车险一定要选择平安车险这样部门完善，职责分工明确的大公司，确保自己后续理赔过程中能得到应有的服务。

4s店保险活动策划方案

比亚迪4S店周年店庆

促销活动策划方案

比亚迪4S店周年店庆促销活动策划方案

一、活动目的：

1、以周年店庆为契机，通过策划一系列活动，进一步宣传企业的整体形象，提高企业的知名度和美誉度;

2、通过周年店庆，最大限度的提高人流量、提升人气、扩大专卖店的销售业绩;

二、活动主题：

举国欢庆六十三年比亚迪派送九重礼

三、活动时间：

2009年9月29日--2009年10月7日

四、促销活动内容的设计：

1、一重礼：进店免费礼

无需购物，进店就有礼。活动期间内所有顾客凭单页进店登记后均可免费领取精美礼品一份。促销说明：活动期间礼品发放数量限前30名进店的消费者(预计10天300个)。商家可自行选择，建议商家在中秋前可用月饼代替礼物。

2、二重礼：周年店庆特价礼

惊爆价，比亚迪G32010款1.5MT尊雅型GS-i车型7万元/辆，比亚迪G32010款1.5MT鑫雅型车型7万元/辆(推出两款特价车，不参与其他礼品及服务活动)，每天限购10辆。本数量仅供参考，商家可以根据自身情况自行申请。

3、三重礼：中秋团圆礼(特价车除外)

月饼是中国人中秋不可或缺的象征团圆的礼物，又因中秋在国庆之后，可以以月饼作为礼品，更显得贴近时节和氛围。比亚迪商户可和一些超市和商店协商，购车时以月饼为礼物送出，到活动结束后再结账。也可由商户自己视情况而定。月饼档次不能太低，在利润范围内尽量保持月饼的档次，根据店里面的低利润车型送月饼。

4、四重礼：购车豪华礼(特价车除外)

根据不同价位段的车型设立不同的礼品赠送，售价越高利润相对越大。针对购买高端车型的客户，在保证利润的范围内，送豪华大礼包。大礼包可由沙滩椅、购物蓝、打气筒、防盗锁、、电磁炉(商家自己购买)等自由组合成多个不同大礼包。

其他车型有：

比亚迪G32011款1.5MT数智版鑫雅型

7.79万（特价7万元）

比亚迪G32011款1.5MT数智版豪雅型

8.09万

比亚迪G32010款1.5MT舒雅型GL-i

7.69万

比亚迪G32010款1.5MT鑫雅型

7.79万（特价7万元）

比亚迪G32010款1.5MT豪雅型GLX-i

8.09万

比亚迪G32010款1.5MT尊雅型GS-i

8.99万

比亚迪G32011款1.8CVT数智版豪雅型

9.69万

比亚迪G32011款1.8CVT数智版祺雅型

10.99万

比亚迪G32010款1.8CVT豪雅型

9.69万

比亚迪G32010款1.8CVT祺雅型GLX-iNAVI

10.99万

5、五重礼：中秋红包礼(代金券后附)

凡是在活动期间的每天上午10点和下午16点准时派发中秋红包礼，红包礼50至200元不等，红包派发方式从面额200元发至50元，先到先得。

6、六重礼：国庆现金礼(特价车除外)

活动期间凡购买正价车型的消费者凭购车发票或收据即可参加抓现金一次。抓现金单据当日有效，对已抓现金客户的单据由抓奖负责人注明"已抓奖，此单作废"字样。

备注说明：

建议此活动商户在平常卖车时也可采用。一、现金付出不多，二、易树立口碑。

7、七重礼：折旧千元礼(特价车除外)

所有的比亚迪汽车车用户，在活动期间凭身份证及旧车购车发票到专卖店享受以旧换新的优惠：旧车可以折扣成一定的价格，冲抵为购车的费用。在利润范围内，也可为其赠送一些精美小礼品。

备注：消费者提供的旧车来源为正规渠道，否则不享受以旧换新优惠活动

⑴、活动期间凡购车的消费者均可参加一次抽奖活动;

⑵、抽奖细则：

将编号1至6的兵乓球放在不透明的箱子里，抽完一个编号以后，再将此编号的球放入箱子里再抽，抽满6个为一组，即一次抽奖完成;每人只限抽一次;顾客抽奖时不得观看箱内，否则无效，不予兑换;

⑶、本次抽奖活动共设置6个等级的奖励，具体设置如下表所示。

奖项设置表

奖项等级中奖条件奖项名额奖品

特等奖1个6共1个名额比亚迪G32010款1.5MT尊雅型GS-i一辆。

一等奖6个1、6个2、6个3、6个4、6个53个/天共9个名额返还购车款75%

二等奖5个相同数字5个/天共15个名额返还购车款60%

三等奖4个相同数字10个/天共30个名额返还购车款40%

四等奖3个相同数字不限名额沙滩椅一把

五等奖2个相同数字不限名额购物蓝一只

8、八重礼：阳光服务礼(售后优惠服务卡后附)

凡是比亚迪的新老用户，在"双节"促销活动期间都可以来专卖店免费享受清洗、打蜡等维修保养服务。并可以收到价值50元的比亚迪售后维修服务卡。活动期间，购车的消费者可享受：购车一个月内，出现任何非人为问题，商家无条件退还10%购车款。商家需登记购车日期，金额，车型、有效期等内容。

建议商户也可以根据需要做其他的服务项目。如凡在活动期间购车的消费者，可免费换一次大灯，终身免换刹线等在骑行过程中不易损坏的零部件的服务活动，积聚人气和树立形象。

五、具体前期宣传方案：

1、发放彩页可从活动前6天至7天发放一直延续到活动结束。先确定发放人员，对其进行必要的培训，使其能够正确理解活动的各项事宜。其中包括时间、地点、主题、优惠活动、有关促销礼品如何发放等信息。为使其宣传覆盖面广，信息传达要精准有效。有条件的可进入小区、社区进行发放宣传。

2、海报：在活动前7至8天，在人流量比较大的广场、街道、社区旁边粘贴海报。海报内容包括时间、地点以及能够吸引消费者前往的促销礼品和活动内容。

3、电视媒体的滚动字幕预告，在活动前6至7天开始宣传至活动结束。这个宣传方式具有临时性和集中性，应在当地主流电视台和收视率较高的电视台做流动字幕，以保证最广泛的传达信息。

4、报纸软文在各地的受众也是很广泛的。应提前7天左右开始宣传，同时需要很强的连续性，至少在一周内隔天发布三-四次。从这个侧面也能很好的传递信息，也有很高的可信度，深受部分消费者信赖。

5、电视广告：在活动前6至7天开始宣传到活动结束，针对有条件的商户可以选择。它具有受众广，影响大，传播途径具有影响力等优势，也易于阐述活动内容。

6、短信宣传：通过移动公司，以短信为平台，宣传活动;为老客户发送国庆、中秋相关活动信息，活动期间免费给老客户保养汽车，同时挖掘潜在的消费者。

7、结合当地的实际情况，也可以采取其他行之有效的方法来进行宣传。比如在活动期间可以播放露天电影，邀请腰鼓队、锣鼓队、卡通人模游街、汽车游街宣传，只要可以烘托

十一、中秋喜庆的气氛和达到广而告之的目的均可。

六、终端布置建议：

1、拱门、彩旗、地毯、吊旗、气球、易拉宝、花篮等传统方式都可以采用。气势一定要大，譬如多个拱门，一字排开等，才能够真正做出气氛来。同时礼品的摆放也要有气势，堆头要大，给人感觉礼品很多，很值钱等。如腰鼓队、露天电影等形式的目的一个是吸引前来参观的顾客的注意，能够准确找到位置;也是对现场氛围的营造也是一个补充。

(1)周边街区：邻近街和市区主干道布标宣传。吊旗、条幅等设计制作以传统佳节"中秋节"及国庆节为主题，烘托喜庆的节日气氛。

(2)店外：大门口上方悬挂大红灯笼。设计制作中秋节及国庆节的主题橱窗广告，增加节日的喜庆气氛;

(3)门外陈列标示企业LOGO的刀旗，门外设置大型拱门，店前设立大型主题展版一块，发布活动主题或张贴海报，门口用气球及花束装饰。海报由策划部提供设计模板，商家在做活动时候自行组织填写和张贴。

(4)精心卖场环境，活动期间人流量比较大，应当针对此次活动做出相应调整，整洁、宽敞为宜。尤其柜台必须醒目、干净，布置大方、得体。

(5)店内：

门口设立明显标示比亚迪LOGO的接待处，条件允许的话可以设立迎宾和导购小姐。

设立导示系统，设立明显标示企业LOGO的指示牌。

十一期间人员流动量大，店内相关区域应设立休息处，配备服务人员并进行礼品和宣传品的发放。店内相关位置设立业务宣传台，摆设相关礼品、宣传品展示品，并提供咨询服务。

2、具体细节

(1)礼品发放处布置处放好打印好的表格和笔，登记购买顾客的一些个人资料(姓名、工作单位、家庭住址、联系电话(领取礼物后邀请顾客填写)，利于回访。

(2)比亚迪汽车的宣传资料、此次活动内容的单页等相关资料要准备充分。

(3)工作人员要求统一着装，避免较大人流时找不见自己的人，造成不便。

(4)店内建议配备音箱设施，但声音不宜过大，以免产生噪音。

七、宣传费用预算

1、电视的广告费用：5万元。

2、条幅的设计制作费用：500元。

3、吊旗和海报印刷费用：1000元。

4、促销传单印刷费用：500元。

5、促销礼品费用：2000元。

6、舞台租赁和搭建费用：3000元。

7、报纸宣传费用：1000元。

8、比亚迪售后维修服务卡的制作费用：300元。

9、购物抓现金：2000元。

10、代金券印刷费用：200元。

11、其他应急费用：1000元。

八、安全控制

促销活动，安全是第一位的，一定要注意消费者和店面的安全。有一些活动容易引发消费者之间的争执，如送红包时，有人很早就来排队，但是有的人来的晚却要插队，这种情况事前要有所安排，要有人维持秩序，保证活动井然有序进行。

各地商户可以根据当地市场情况和自身能力选择适合自己的促销活动。促销活动要想产生效果，关键是要抓住顾客的心，抓住顾客的需求变化，哪怕是最朴实无华的促销活动形式，只要活动的实质内容能够贴近顾客的心，就能够打动顾客、吸引顾客。

九、活动评估

前车之鉴，后车之师。活动结束时应对此次活动进行清算和评估，对销量、盈利、费用等各相关事宜进行整理。并总结此次活动的效果、宣传是否到位、礼品发放是否有吸引力、导购员在活动中是否能很好的完成任务、活动是否有效额吸引人流、价格方面是否存在优势、那些活动更吸引消费者眼球等各个方面进行总结，为下次做大型促销活动积累经验。从中找出不足和在实施过程中出现的问题。

十、备注

地址：兰州市南滨河西路1299号

电话：0931-2502577

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保险公司方案策划方案

研究分公司发展战略、规划、策略，并提出相关建议，为总经理室的决策提供支持

编制分公司业务计划，追踪各部门、各机构重点工作计划

制订、管理分公司的KPI指标，制订考核、奖励方案

负责分公司业务统计与信息管理

负责分公司机构发展规划、设置与管理

研究宏观经济与监管政策趋势，并提出对策建议

研究市场及同业发展战略和策略，并提出政策建议

确立研究、推动公司重大改革项目及产品专题研究，组织分公司跨部门问题的沟通与协调

组织分公司月度经营分析会，撰写重大汇报材料

参与分公司重要会议与活动的策划与组织

负责分公司企划系统的组织建设、培训及发展

企划部主要有以下岗位：

企划负责人、统计分析岗和计划管理岗

这个是分公司的职责

当然呢

你去面试的是这个职位肯定可能碰到这样的问题

首先不问到也应该选懂得呢

总之

具备组织策划能力最重要

希望面试成功～！～

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保险计划书模板精美的

1.0项目概要

1.1项目公司

1.2项目简介

1.3客户基础

1.4市场机遇

1.5项目投资价值

1.6项目资金及合作

1.7项目成功关键

1.8公司使命

1.9经济目标

2.0公司介绍

2.1公司组织结构

2.2[历史]财务经营状况

2.3公司地理位置

2.4公司发展战略

2.5公司内部控制管理

3.0项目介绍

3.1保险项目开发目标

3.2保险项目开发思路

3.3保险开发的资源状况

3.4项目地理位置与背景

3.4.1项目所在省会

3.4.2项目所在城市

3.6项目建设基本方案

3.6.1规划建设年限与阶段

3.6.2项目规划建设依据

4.0市场分析

4.1中国保险市场

4.2区域保险市场发展趋势

4.3区域保险市场发展特点

4.4目标市场分析

4.6竞争对手分析

5.0发展战略与实施计划

5.1执行战略

5.2竞争策略

5.3营销策略

5.3.1客源市场定位

5.3.2定价策略

5.3.3宣传促销策略

5.3.4整合传播策略与措施

5.3.5网络营销策略

5.4战略合作伙伴

5.5项目实施进度

6.0项目SWOT综合分析

6.1优势分析

6.2弱势分析

6.3机会分析

6.4威胁分析

6.5SWOT综合分析

7.0项目管理与人员计划

7.1项目管理

7.2服务质量控制系统

7.3项目工程进度管理体系

7.4人力资源开发及管理

8.0风险分析与规避对策

8.1风险分析

8.2风险规避

9.0投入估算与资金筹措

9.1项目融资需求与贷款方式

9.2项目资金使用计划

9.3融资资金使用计划

9.4贷款方式及还款保证

10.0财务预算

10.1收入预测

10.2财务假设与条件

10.3项目总成本与盈利估算

10.4项目现金流量

10.5项目重要财务指针

10.6盈亏平衡分析

10.7敏感性分析

11.0公司无形资产价值分析

11.1分析方法的选择

11.2收益年限的确定

11.3基本数据

11.4无形资产价值的确定

附件

.1财务报表

.2相关证明文件

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保险公司团险计划书

如何设计和制作优秀的保险计划书制作计划书的目的和意义计划书的编制条件和递交时机计划书编制过程中应注意的几点问题计划书制作流程计划书的编制内容保险公司在对客户的情况有了较为全面的了解后，运用自身的保险知识、政策知识，从配合客户单位出发，通过理智合理的分析，编制并呈交给投保单位的一套完整的书面规划为计划书（建议书）。保险公司在对客户的情况有了较为全面的了解后，运用自身的保险知识、政策知识，从配合客户单位出发，通过理智合理的分析，编制并呈交给投保单位的一套完整的书面规划为计划书（建议书）。如何设计和制作优秀的保险计划书什么是保险计划书?目的和意义如何设计和制作优秀的保险计划书1、体现保险公司服务的专业化2、有利于促使投保单位对保险建立全面、长远的认识和观念3、使公司团险在销售手段上进入更高的层次，在竞争中处于明显的优势地位目的和意义加强投保人的投保意识，提高展业效果，获得客户对保险需求和投保方案的认可，让客户产生投保意愿，感到投保的迫切性，促使单位尽快建立保险制度。计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求。计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求计划书应是业务员对客户单位初访后，在对客户单位有了较全面和一定深度的了解的基础上才能编制的。业务员必须清楚客户单位投保的准确目的，才能做到最有效的规划，充分考虑到客户单位的需求。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书的编制条件和递交时机1、计划书不是“敲门砖”。2、对计划书的过分依赖，忽略拓展业务的其他关键因素。3、计划书满天飞，见到客户就递计划书。4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人。5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书。1、计划书不是“敲门砖”。2、对计划书的过分依赖，忽略拓展业务的其他关键因素。3、计划书满天飞，见到客户就递计划书。4、计划书的递交对象应是客户单位的决策人或保险方案的经办人。5、应尽量避免同一客户单位不同部门同时递交两份以上相同计划书。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书递交时机和对象的把握1、从客户单位风险角度和管理角度出发，对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析，并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据,核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人，为企业员工购买保险是否可行”。实质上的可行性分析。2、明确的告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。3、可以的话，说明财务如何列支，或者可能的列支途径，阐述税务等政策。4、如何提供完善优质的售后服务（售后服务细则、售后服务手册）。5、公司介绍：包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况（净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等），对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报。1、从客户单位风险角度和管理角度出发，对客户单位目前的经营、管理状况和趋势进行分析，并总结出特点和可能遇到的风险作为以后各部分的依据,核心问题就是要阐述“作为一个企业决策人，为企业员工购买保险是否可行”。实质上的可行性分析。2、明确的告诉他们价格，或者告诉他们交保费的钱可以从哪里来。3、可以的话，说明财务如何列支，或者可能的列支途径，阐述税务等政策。4、如何提供完善优质的售后服务（售后服务细则、售后服务手册）。5、公司介绍：包括公司简介、公司主要股东状况、公司历年来的主要经营指标状况（净资产、总资产、保费收入、赔付金额、税前利润、资产结构、负债及所有者权益情况、财务报表分析等），对于大型客户如有必要可直接提供公司的近期年报。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书主要内容：计划书的编制内容通过计划书，准确的告诉客户“你有需要、这种需要我可以满足你，同时你也可以这样做！”7、险种介绍：应针对上面对客户单位经营风险的分析，有针对性的推介合适险种并作介绍。在允许的情况下，可重点推介效益好的险种。8、如有同业竞争，可将收集到的同业相关险种作客观的分析和对比，并从客户的角度提出合理的建议。避免对同业险种不客观的分析或攻击。7、险种介绍：应针对上面对客户单位经营风险的分析，有针对性的推介合适险种并作介绍。在允许的情况下，可重点推介效益好的险种。8、如有同业竞争，可将收集到的同业相关险种作客观的分析和对比，并从客户的角度提出合理的建议。避免对同业险种不客观的分析或攻击。如何设计和制作优秀的保险计划书计划书主要内容：计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书计划书封面目录计划书主体内容计划书附件1、计划书项目（客户单位）全称2、注明计划书正副本或注明计划书先后次序3、落款：公司全称（最好加盖公章）4、可以用两页来描述1、计划书项目（客户单位）全称2、注明计划书正副本或注明计划书先后次序3、落款：公司全称（最好加盖公章）4、可以用两页来描述清晰明了列明本计划各部分的名称以及各部分的起始页码，方便客户快速查阅清晰明了列明本计划各部分的名称以及各部分的起始页码，方便客户快速查阅以上阐述的几个方面内容以上阐述的几个方面内容1、国家相关的政策法规2、险种条款、费率、公司主要营业网点3、公司指定的医疗机构名录等1、国家相关的政策法规2、险种条款、费率、公司主要营业网点3、公司指定的医疗机构名录等计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书适当的装潢和美化美化封面目录或插页计划书主体附件和封底1、用高级皮纹纸和封面硬胶片2、用高级电脑制作，用较高分辩率的彩色喷墨打印机打印3、采用富有寓意的图案，体现企业文化1、用高级皮纹纸和封面硬胶片2、用高级电脑制作，用较高分辩率的彩色喷墨打印机打印3、采用富有寓意的图案，体现企业文化1、用少许客户单位场景的照片或图案配以说明，增强亲和力2、体现专业化、高效化的特色照片或图案1、用少许客户单位场景的照片或图案配以说明，增强亲和力2、体现专业化、高效化的特色照片或图案多用彩色图表和数据表格，配以文字说明，尽量减少长篇大论的文字叙述，而且尽量避免不利影响的图表、数据和文字多用彩色图表和数据表格，配以文字说明，尽量减少长篇大论的文字叙述，而且尽量避免不利影响的图表、数据和文字1、附件尺寸应小于封面/底尺寸，以便装订美观2、封底可打印上公司详细地址、电话、邮政编码、计划制作者姓名、电话等1、附件尺寸应小于封面/底尺寸，以便装订美观2、封底可打印上公司详细地址、电话、邮政编码、计划制作者姓名、电话等计划书的编制内容如何设计和制作优秀的保险计划书组织文稿整合排版审阅校改锁定打印装订成册装订成册收集客户信息剪接以往的文稿当前国家政策和信息初步将全篇计划书的字体、行距调整为同一模式排版有技巧，章节式和数字、标点符号等要有条不紊全篇完成后要再做一次专项浏览，如数字、公式、标题将计划书交营业部经理进行审阅，注意要留有修改的余地初稿完成后，先浏览全文版式再进行文字校对，最好一人朗读一人核对用标准打孔机将封面封底和主体打孔装订时注意页码，避免装订次序混淆或漏装打印时最好分页打印，每打印一页前最后将该页检查排版一遍，在排版时注意要在每一页上加注页码，最后务必清分清点页数如何设计和制作优秀的保险计划书团险计划书是有很强针对性的引导性文本，切记不能仓促出台、千篇一律。一般地说，计划书编制前，业务员必须尽可能多的收集客户单位以下资料：1、客户的效益情况2345671、客户的效益情况2、福利基金情况3、有可能运用的资金情况4、目前员工的收入水平和保障情况5、人员的年龄结构、人员数量6、因保障制度不健全而引发的管理问题7、历史上的风险事故1、包括各种不同类型的险种组合方案、适用于不同类型客户单位的方案，能在最短的时间内通过有针对性的调整，编制出优秀的保险计划书。2、行文繁简适度，富有针对性。通用性的计划书切记勿用于重大客户。3、计划书资料和素材库系统中的材料有时效性，注意材料的及时更新。4、运用资料和素材库系统中的材料进行调整组合后的计划书必须进行检查和校对，注意修改其中的客户单位名称等。1、包括各种不同类型的险种组合方案、适用于不同类型客户单位的方案，能在最短的时间内通过有针对性的调整，编制出优秀的保险计划书。2、行文繁简适度，富有针对性。通用性的计划书切记勿用于重大客户。3、计划书资料和素材库系统中的材料有时效性，注意材料的及时更新。4、运用资料和素材库系统中的材料进行调整组合后的计划书必须进行检查和校对，注意修改其中的客户单位名称等。如何设计和制作优秀的保险计划书逐步收集并建立计划书资料和素材库系统：如何设计和制作优秀的保险计划书业务员应力求为客户建立全面的风险保障，即包括死亡、伤残、养老、医疗等各方面在内的综合保障体系，从而起到全面解除投保单位后顾之忧的作用。业务员应力求为客户建立全面的风险保障，即包括死亡、伤残、养老、医疗等各方面在内的综合保障体系，从而起到全面解除投保单位后顾之忧的作用。WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强大的文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机为我们制作精美的计划书提供条件。但同时要注意以下几个问题：1、正文字体、字型号尽量不超过三种标题（含每个章节）用黑体（庄重），建议用三号字正文用宋体（敦实但呆板）；用楷体GB2312（秀气）建议用四号字页眉用隶体（隽永），五号字WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能强大的文字、数据处理软件及1440dpi/720dpi激光、喷墨打印机为我们制作精美的计划书提供条件。但同时要注意以下几个问题：1、正文字体、字型号尽量不超过三种标题（含每个章节）用黑体（庄重），建议用三号字正文用宋体（敦实但呆板）；用楷体GB2312（秀气）建议用四号字页眉用隶体（隽永），五号字计划书应是全面的，不是片面的必须善于利用现代化工具高效率的制作优美的计划书如何设计和制作优秀的保险计划书2、眉页和眉脚的设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记，公司的经典宣传口号页码的位置本着美观大方的原则放置2、眉页和眉脚的设计注明计划书名称、公司/营业部名称或公司徽记，公司的经典宣传口号页码的位置本着美观大方的原则放置一张图表能胜过一千句话。由于我们接触的全是企事业单位的领导，本身工作十分繁忙，如果我们的计划书制作得十分复杂或长篇大论，可能对方也无时间或精力去仔细阅读。计划书的目的是将关键问题挑明，引起领导的足够重视，因此能尽量使用图表的地方要多用图表，是计划书显得清晰明了，一目了然。一张图表能胜过一千句话。由于我们接触的全是企事业单位的领导，本身工作十分繁忙，如果我们的计划书制作得十分复杂或长篇大论，可能对方也无时间或精力去仔细阅读。计划书的目的是将关键问题挑明，引起领导的足够重视，因此能尽量使用图表的地方要多用图表，是计划书显得清晰明了，一目了然。必须善于利用数据和图表说明问题

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