招商银行信贷规模？

招行仍稳居“零售之王” 未来银行零售格局存变

3月23日， 招商银行 发布了2018年年报，零售业绩亮眼，已然是零售业务各个细分条线的王者。本文将从用户、资产、负债、和未来潜力等方面，结合平安银行的业绩，分析探讨招商银行零售业绩的具体方面和所做努力，以及未来零售银行业的市场格局。

一、招行零售客户MAU增长近50% 各用户指标“吊打”平安银行

2018 年，招商银行的零售客户“三亿”齐飞，零售客户总数达1.25亿，储蓄客户总数达1.25亿，“招商银行”和“掌上生活”两大App累计用户数达1.48亿，全方位“吊打”努力追赶的平安银行。其中，两大App的累计用户数增速高达43%，月活跃用户数（MAU）也突破8100万[1]，增长了47%，这在一定程度上反映了，招商银行业务互联网化成效显著。

在行业领先的规模基础上，有这样如此高的增速并非易事。这主要得益于，2018年，招商银行将用户从 银行卡 向App转移，除了将所有业务都整合到APP中去，两大APP也不再局限于自有用户、自有场景及金融服务。通过建立自有场景和搭建交通出行等非金融类场景的用户生态体系，吸引非招行用户在招商开立II、III 类账户，甚至不绑定银行账户的用户也可以在招行APP上获得一些服务。目前，“招商银行”“掌上生活”两大App分别已有27%和44%的流量来自非金融服务，自有场景有15个MAU超过千万人次， 信用卡 数据获客占比高达61.21%。

二、招行零售业务盈利能力和贡献率均有所提升 但贡献率低于平安

招商银行的零售业务盈利能力稳步上升。2018年，招商银行零售金融业务成本收入比35.47%，同比下降0.55个百分点。同时，利润率也有所上升，由2017年的44.67%提升至46.43%，高于平安的35.95%。零售业务的主要收入仍然为净利息收入，占全部零售营业收入的65.34%。

2018年，招商银行的零售金融业务贡献率均有所提升。其中，营业收入1,258.46亿元，同比增长16.11%，对营业收入的贡献率为50.63%，较上年上升1.56个百分点；税前利润582.63亿元，同比增长20.34%，占业务条线税前利润的59.34%，较去年上升2.51个百分点。零售业务的非利净收入427.20亿元，占公司非利息净收入的54.72%。

但是，与平安银行相比仍然略有差距。平安银行的零售利润贡献率高达69.02%，相比之前大数据研究院结合半年报数据的对比结果，招商银行2018全年的数据并没有出现意外。由此也可见得，平安银行在零售转型上执行强度之大。

三、招行零售 贷款 突破2万亿 消费贷不良率高于平安同类资产

2018年，招商银行的零售贷款余额突破2万亿，同比增加11.4%，零售贷款占比达到51.10%，而平安零售贷款占比高达57.77%；零售业务的不良率为0.79，同比下降0.1个百分点。其中，信用卡和消费贷贷款余额在零售贷款中的占比均有所提升，信用卡贷款余额高达5754.90亿元，占比由2017年的13.78%增加到14.63%，不良率与去年持平，为1.11%。

与平安银行的不良率分布结构不同，招商银行消费贷的不良率高于本行信用卡，为1.13%，同比下降了0.03个百分点，高于平安银行新一贷的不良率（1%），可见，平安银行对于消费贷的风险控制水平优于招商银行。

四、2%的金葵花客户贡献80%总资产 零售业务利差被平安反超

从零售客户的分布来看，招商银行金葵花及以上客户236.26万户，占全部零售客户数不到2%，这部分客群的总资产余额却高达55082.35亿元，占零售客户总资产余额的80%以上。这就意味着，招行不到2%的零售客户贡献了80%以上的资产额，远超出所谓的“二八定律”，说明招行的中高端用户占比较高，在高净值用户周边建立了良好持久的信任度。

从负债端来看，招商银行实力不俗。截至2018年末，招商银行的零售客户存款余额14366.75亿元，稳居股份行第一。零售存款余额占全行存款总额的35%，其中，活期存款占比70.56%，零售存款的平均成本低至1.03%，只有平安银行的一半不到。但从2018年全年的数据来看，招商银行的零售存贷业务利差为5%，已经被平安银行的5.25%反超。

五、招行零售之王地位短期难以撼动 长期市场格局仍需观察

综合2018年全年业绩来看，招商银行的零售业务毫无疑问仍然树大根深，难以被真正撼动。不管是从绝对规模，还是从发展质量及未来后劲上，招商银行依然是领头羊地位。但也必须承认，经过两年半的转型发展，平安银行零售业务有些方面确实超过了招商银行，属于名副其实的“零售新星”。

与招商银行相比，平安银行零售贷款占比较高，零售业务利差反超招商银行，零售业务的贡献率更可能为上市银行中最高水平。各个零售业绩指标同比增速非常快，可见平安银行转型零售业务的决心。

但是，用户是业务发展的基础，招商银行的用户规模和活跃程度，都远超过平安银行。从业务发展后劲上看，资产端和负债端不同的业务属性，也反映到了两家银行的零售业绩上。相比起负债端，平安银行的贷款业务发展业绩更为亮眼。究其背后原因，应该是，贷款业务是用户高需求、银行主动能力更高的业务，在短期内，提供更有吸引力的产品，并做大规模的营销，带来较高的增速相对简单。

负债端的业务则是将用户的资产吸纳过来，用户行为更为谨慎，良好的服务声誉、持久的信任度都是用户着重考虑的因素，而这，也是招行这么多年来一直坚持在做的事情，从其金葵花客户情况可见一斑，在信用卡、财富管理、私人银行等核心业务领域都构建了较大的“护城河”，短期内被他行赶超可能性不大。

从未来的发展趋势看，招商银行持续重金投入金融科技。2018年，招商银行信息科技投入65.02亿元，同比增长35.17%，为零售金融业务提供了更精准化的营销和更精细化的服务。零售金融方面，监控超过4000个变量，覆盖零售金融类交易接近20亿笔，并且在资本市场表现不佳的环境下较好地规避了风险。

银行开发的智能投顾产品摩羯智投，累计销售规模已达到122.33亿元。平安银行的独有优势则在于，有一个背景实力很强的“爸爸”，可以在交叉营销、金融科技服务等多方面都为其提供强有力的后盾，尤其是平安系的金融科技能力在整个大金融科技领域都位居前列。

短期来看，招商银行的地位难以超越，长期格局不好冒下定论，需要持续跟踪关注。但总体而言，银行业零售业务的转型改革之路漫漫，未来仍面临着互联网金融市场其他主体、自身发展瓶颈等多方面的考验。

2018年招行的月活统计口径由 “APP登录次数”改为“APP打开次数”，也是其绝对值大幅增长的原因之一，后面同比增长率已经调整。

招商银行的组织结构是怎样的？

招商银行的组织结构比较复杂！跟其他的商业银行没有什么很大的区别，但细节上还是有区别的，为了避免涉及到泄露商业机密，我只说个大概的组织结构。

基本上还是以现在比较主流的组织结构搭建的；

总行就不说了，从各分行来说：1，以业务划分，包括：营业部、公司部、个人信贷部、国际业务部、会计部、人力资源部

各支行：以营业部为基础业务系统，公司部和个人信贷部为主要业务系统这三大块来划分。

职能：会计部负责监督、指导、考核、计划各支行营业部储蓄、会计、出纳人员。

公司部负责洽谈各企业、事业单位等对公业务。

个人信贷部负责洽谈个人贷款、包括小额商业贷款等业务！

招商银行贷款规模对比

招商银行全称招商银行股份有限公司，在1987年4月成立于深圳，2002年在A股上市，2006年9月在H股上市，是一家成立晚、发展快、上市早、规模大的股份制银行。

一、收入、结构、利润

2021年，招商银行总营业收入3312.53亿元，净利润1208.34亿元，分别达到工商银行的35.1%和34.5%；招商银行的利润率略低于工商银行。

净利息收入占比为61.6%，低于工商银行的73.3%；反映了招商银行对利息收入依赖程度相对有限，远远低于大型国有商业银行，以净手续费及佣金收入为代表的新型业务拓展水平位居银行业前列。

二、贷款、存款指标及结构

从招商银行贷款规模来看，2021年信贷平均余额规模达到53641.95亿元，进步落后于工商银行的1/3，位居国内股份制银行前列。

从贷款结构来看：招商银行的公司类贷款占比为39.1%，略低于工商银行的53.4%，对公司贷款依赖程度略低；零售贷款占比高达53.5%，平均收益高达5.55%，是国内银行业零售业务学习的标杆企业之一。

从存款指标看，招商银行公司客户活期存款规模大、成本低；成本最低的零售客户活期存款也占有较大的规模，值得同行业学习。

三、地区性经营指标及结构

招商银行的总部在深圳，主要在国内经济发展的中东部地区，因此在总行、长江三角洲、珠江三角洲及海西地区的贷款和垫款规模最大，竞争优势明显。招商银行在环渤海、中部和西部地区业务规模占比相对略低，其他地区占比比较有限。

整体上看，招商银行的区域营业收入贡献与传统经营地区竞争优势和国内区域经济发展规模正相关。

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